(update) Στις αγορές επέστρεψε σήμερα η Eurobank με την έκδοση senior ομολόγου.  Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα το πρωί, με την όλη διαδικασία να ολοκληρώνεται μερικές ώρες αργότερα.

Πρόκειται για ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), μέσω του οποίου η τράπεζα είχε στόχο να αντλήσει το ποσό των 500 εκατ. ευρώ. Τελικά οι προσφορές ξεπέρασαν αυτό το ποσό, φτάνοντας πάνω από 825 εκατ.

Το αρχικό pricing διαμορφώθηκε στο 2,5%, ενώ το τελικό επιτόκιο υποχώρησε στο 2,375%. Θα έχει διάρκεια 6,5 ετών με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν την πάροδο των πρώτων 5,5 ετών.

Οι Barclays, Citi, Commerzbank, Credit Suisse και JP Morgan ενήργησαν ως ανάδοχοι της έκδοσης.

Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα είχε προχωρήσει επιτυχώς σε έκδοση senior preferred ομολόγου τον περασμένο Απρίλιο, αντλώντας 500 εκατ. ευρώ. Η ζήτηση είχε ξεπεράσει τα 1,25 δισ. ευρώ και η απόδοση είχε διαμορφωθεί στο 2,125%.

Ας σημειωθεί πως ακολουθούν οι εκδόσεις των τραπεζών Alpha Bank και Πειραιώς μέσα στο μήνα ή το αργότερο αρχές Οκτωβρίου.