Την απόφαση να προσφύγει στις αγορές με την έκδοση senior ομολόγου πήρε η Alpha Βank.

Όπως έγινε γνωστό, η τράπεζα έδωσε σχετικό mandate σε BofA Securities, BNP Paribas, Citi, Commerzbank και Morgan Stanley, οι οποίες θα ενεργήσουν ως ανάδοχοι της έκδοσης.

Πρόκειται για ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), διάρκειας 6,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά την πάροδο 5,5 ετών. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η τράπεζα θα επιχειρήσει να αντλήσει τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ, χωρίς να αποκλείεται το ποσό να ανέβει στα 650 εκατ.

Το ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Caa1 από Moody's, και B+ από S&P.

Η έξοδος στις αγορές από την Alpha Bank είχε προαναγγελθεί κατά την παρουσίασε των αποτελεσμάτων α' εξαμήνου, ενώ σημειώνεται πως η τράπεζα έχει ήδη εκδώσει δύο ομόλογα Tier 2.