Ολοκληρώνεται η διαδικασία του βιβλίου προσφορών για το πράσινο senior preferred ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, μέσω του οποίου η τράπεζα επιχειρεί να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ.
Οι προσφορές ήταν αρκετά μεγαλύτερες από το ζητούμενο ποσό, με τις προσφορές, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να ξεπερνούν τα 850 εκατ. ευρώ.
Η αυξημένη ζήτηση έφερε και μείωση στο επιτόκιο, το οποίο τελικά διαμορφώθηκε στο 3,875%, ενώ η αρχική καθοδήγηση ήταν στη ζώνη του 4%.
Πρόκειται για την πρώτη πράσινη έκδοση της Τράπεζας Πειραιώς και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Caa1 από τη Moody’s και Β από την S&P. Ο senior preferred τίτλος είναι τύπου 6NC5, δηλαδή 6ετής με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν την πάροδο των 5 ετών.
Υπενθυμίζεται ότι η Πειραιώς έδωσε εντολή σε BNP Paribas, BofA Securities, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και UBS Investment Bank να τρέξουν την έκδοση.
