Ανοίγει σήμερα η διαδικασία της δημόσιας προσφοράς για το ομόλογο 300 εκατ. ευρώ επταετούς διάρκειας, με ρήτρα αειφορίας, του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Όπως έγινε γνωστό, το εύρος απόδοσης του τίτλου θα κυμανθεί από 2,3% ως 2,7%. Το 7ετές ομόλογο διαιρείται σε έως 300.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες, ομολογίες με ονομαστική αξία εκάστης €1.000. Η δημόσια προσφορά ολοκληρώνεται στις 10 Δεκεμβρίου. Το Η.ΒΙ.Π. θα παραμένει ανοιχτό, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς από τις 10:00 π.μ. έως τις 5:00 μ.μ., εκτός της 10 Δεκεμβρίου 2021 κατά την οποία θα λήξει στις 4:00 μ.μ.

 Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά ομολογιακή έκδοση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με 18 μήνες να μεσολαβούν από το ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ (επιτόκιο 2,75%), ενώ το 2018 η εταιρεία άντλησε 120 εκατ. με επιτόκιο 3,95%

Στο ενημερωτικό δελτίο για την έκδοση του 7ετούς ομολόγου αναφέρεται ότι τα αντληθέντα κεφάλαια (291,7 εκατ. ευρώ, αφαιρουμένων των δαπανών της έκδοσης) θα κατανεμηθούν για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων του ομίλου, χωρίς ωστόσο να εξειδικεύονται οι κατανομές. Στο πλαίσιο αυτό, ποσό έως 225 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας ή και θυγατρικών της ή και άλλων εταιρειών και κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει. Επίσης μπορεί να διαθέσει μέρος των κεφαλαίων για την απόκτηση συμμετοχών σε εταιρείες, καθώς και εξαγορών και συγχωνεύσεων. Επίσης ποσό έως 46,7 εκατ. ευρώ προβλέπεται να καλύψει ανάγκες κεφαλαίου κίνησης της εκδότριας ή και θυγατρικών. Τέλος, ποσό έως 20 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθεί στην εξόφληση υφιστάμενου ή μελλοντικού δανεισμού της εκδότριας ή και θυγατρικών της.