Σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να κλείσει το βιβλίο προσφορών για την έκδοση του 5ετούς eurobond, 500 εκατ. ευρώ, στην οποία προχωρά ο όμιλος Μυτιληναίος.

Το αρχικό επιτόκιο να διαμορφώθηκε στο 2,75%, ωστόσο υποχώρησε στο 2,5%, ενώ  το τελικό επιτόκιο υπολογίζεται από τους αναλυτές στη ζώνη του 2%.

Η έκδοση φαίνεται να προσελκύει ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, με τις προσφορές να έχουν ξεπεράσει ήδη τα 1,3 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως την έκδοση και τη διάθεση των ομολογιών λήξης 2024 θα πραγματοποιήσει η άμεση θυγατρική της Μυτιληναίος με έδρα στο Λουξεμβούργο, Mytilineos Financial Partners, ενώ όπως έχει ανακοινωθεί τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών και την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της έκδοσης

Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank, J.P. Morgan Securities, Credit Suisse Securities, Goldman Sachs International και Nomura, ενώ Lead Managers του βιβλίου προσφορών έχουν αναλάβει οι Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς.