(update) Στις αγορές βγήκε σήμερα η Alpha Bank με την έκδοση senior ομολόγου.

Πρόκειται για ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), διάρκειας 6,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά την πάροδο 5,5 ετών. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η τράπεζα θα επιχειρήσει να αντλήσει τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ.

Από το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών η ζήτηση ήταν πολύ μεγάλη, με αποτέλεσμα οι προσφορές των επενδυτών να φτάσουν τα 750 εκατ. ευρώ, σε μόλις μία ώρα. Τελικά, ξεπέρασαν το 1 δισ.

Το αρχικό επιτόκιο ήταν της τάξεως του 2,75%, ωστόσο η μεγάλη ζήτηση έριξε την απόδοση στο 2,625%. Το κουπόνι της έκδοσης αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,5%.

BofA Securities, BNP Paribas, Citi, Commerzbank και Morgan Stanley, ήταν οι ανάδοχοι της έκδοσης.

Το ομόλογο της Alpha Bank έλαβε την Τρίτη αξιολόγηση Caa1 από την Moody's με θετικές προοπτικες, και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση B+ από S&P.